Następnego dnia u Kulla pojawia się Brule Zabójcza Włócznia. Na powitanie wypowiada słowa: Ka nama kaa lajerama. Kull nie zna ich znaczenia, lecz jest pewny, że gdzieś już je słyszał, dlatego pyta o to Pikta. Ów jednak nie tłumaczy słów. Brule każe Kullowi zrzucić królewskie szaty, ponieważ nocy tej ma dokonać wielkich czynów. Następnie prowadzi króla przez pałac, ku tajnemu przejściu. Chwilę później okazuje się, że osiemnastu Czerwonych Zabójców, którzy dopiero co stali na straży Kulla, leży martwych. Po powrocie do pomieszczenia, w którym władca znajdował się wcześniej, okazuje się, że osoby, które przed chwilą barbarzyńca widział zamordowane, wciąż go pilnują.
Brule znów prowadzi Kulla do tajnego przejścia. Trafiają na Tu, naczelnego radcę tronu. Widzą, jak mężczyzna dokonuje zdrady. Z tego powodu Kull zabija go. Po śmierci Tu wraca do swojej prawdziwej postaci: okazuje się, że posiada głowę węża. Kull orientuje się, że kapłani wężowego boga, stworzenia potrafiące przybierać dowolną postać, istnieją naprawdę. Wkrótce Kull dowiaduje się, że także jego strażnicy są zdrajcami. Prawdziwi strażnicy zaś tak naprawdę nie są martwi, a jedynie zapadli w głęboki sen. O spisku na życie Kulla dowiedział się wcześniej Ka-nu i dlatego właśnie przysłał Brule'a do ochrony władcy.