Ramu natyka się na Naję biorąc ją za Tolleę i po chwili zostaje aresztowany. Kado prowadzony przez szympansa Koko rozpoznaje w strażniku Havie fałszywego ślepca, który miał zagrać na weselu. Jednoczy się Tolleą i od służki Veedy dowiaduje, że każdy obcy na Wyspie Kobry ma zostać zabity, co może spotkać Ramu. Hava zaprowadza Tolleę i Kado tajnym korytarzem, gdzie Naja domaga się większych darów od coraz biedniejszych mieszkańców. By rzekomo uspokoić gniew bogów składa w ofierze ludzi.
Prawodawca Martok, druga najpotężniejsza osoba po najwyższej kapłance i jej przyszły mąż, odwiedza Ramu w lochu i wyjawia szczegóły jego przewinień. Ramu ogłusza go i ucieka w jego ubraniu. Odwiedza Naję wciąż przekonany, że to Tollea. Wkrótce domyśla się, że to siostra Tollei, o której ta nie ma pojęcia. Naja nakazuje odnaleźć Tolleę i odesłać ją z wyspy, zaś Ramu ma zostać na niej na zawsze.