Okoliczności powstania W ostatniej ćwierci XVIII wieku Esteve był jednym z najbardziej wziętych malarzy portrecistów wśród dworskiej arystokracji, popularnością ustępował jedynie Goi. Był ceniony za portrety dziecięce, namalował między innymi dwóch synów hrabiego Altamiry i córki księcia Montemar. Wśród jego mecenasów szczególną rolę odegrali należący do czołowych przedstawicieli hiszpańskiego oświecenia książę i księżna Osuny – Pedro i María Josefa Pimentel y Téllez-Girón, rodzice sportretowanej Manueli. Obraz powstał latem 1797, kiedy dziewczynka miała trzydzieści dwa miesiące. Rok później Esteve sportretował także dwie starsze córki książąt Josefę Manuelę i Joaquinę.
Opis obrazu Portret Manueli charakteryzuje nowoczesna koncepcja przejawiająca się w sposobie malowania i intymnej atmosferze. Manuela została przedstawiona en pied na niemal całkowicie neutralnym tle, jedynie zarys ścian sugeruje, że postać znajduje się w jakimś pomieszczeniu. Bosa, ma na sobie przejrzystą, białą sukienkę bez halki, prawdopodobnie jest to strój nocny ozdobiony wstążką na potrzeby portretu. W ręce trzyma lalkę. Uśmiecha się i patrzy na widza dużymi, czarnymi oczyma.