Okładka Jako ilustrację na awers okładki Sinfield wybrał obraz The Big Friend autorstwa niemieckiej malarki Sulamith Wülfing. Zwrócił się do niej z oficjalną prośbą o zgodę na wykorzystanie jej pracy, ale początkowo odmówiła. Zmieniła zdanie, dopiero gdy artysta przesłał jej w powtórnym liście teksty utworów, jakie miały się znaleźć na jego płycie. Po pewnym czasie kupił od niej oryginalne dzieło, płacąc za niego 600 funtów.
Zespół Pete Sinfield – 12-strunowa gitara akustyczna, syntezator i śpiew Mel Collins – saksofony, flety i czelesta Richard Brunton – gitara akustyczna i gitara elektryczna Snuffy Walden – solówki na gitarze elektrycznej Brian Cole – elektryczna gitara hawajska Steve Dolan – kontrabas, gitara basowa Alan Mennie aka Min – perkusja, instrumenty perkusyjne Chris Pyne – puzon Greg Bowen – trąbka Stan Roderick – trąbka Robin Miller – rożek angielski Phil Jump – fortepian, fortepian elektryczny, organy Hammonda, Woolworth Organ, Freeman String Symphonizer, dzwony rurowe
Muzycy dodatkowi Greg Lake – gitara elektryczna w „A House of Hopes and Dreams” chórki w „Wholefood Boogie” śpiew w „Still” Keith Tippett – fortepian w „The Song of the Sea Goat” John Wetton – gitara basowa w „The Song of the Sea Goat”