Grupa dociera na zgromadzenie zwolenników Grindelwalda, gdzie wśród uczestników jest Queenie. Grindelwald przedstawia wizję przyszłej globalnej wojny i protestuje przeciwko prawu, które nie pozwala im zapobiec takiej tragedii. Gdy Tezeusz i aurorzy otaczają popleczników Grindelwalda, czarnoksiężnik namawia ich, by rozpowszechnili jego przesłanie w całej Europie, i wyczarowuje pierścień błękitnego ognia, który zabija wycofujących się aurorów i który bezpiecznie mogą przekroczyć tylko jego najwierniejsi zwolennicy. Queenie i Credence przekraczają ogień mimo protestów Jacoba i Nagini, a Leta poświęca się, by inni mogli uciec. Gdy Grindelwald wraz ze swoją armią odchodzą, pozostali czarodzieje i długowieczny alchemik Nicolas Flamel gaszą ogień. Newt decyduje się przyłączyć do walki z Grindelwaldem.
W Hogwarcie Newt wręcza Dumbledore’owi fiolkę wykradzioną Grindelwaldowi przez Niuchacza. Zawiera ona pakt krwi, zawarty przez Grindelwalda i Dumbledore’a w młodości, który uniemożliwia im pojedynkowanie się. W twierdzy Nurmengard Grindelwald wręcza Credence’owi różdżkę i ujawnia, że jego prawdziwe imię to Aureliusz Dumbledore.