Obata przyznaje się, że jest szpiegiem konkurencyjnej korporacji, dla której miał wykraść plany eksploatacji wyspy.
Następnego dnia Kudo i doktor Miya robią poszukiwania pod wodą i dostrzegają wrak Heliosa 7. Wkrótce atakuje ich Gezora, jednak Kudo i doktor Miya będąc uzbrojeni wymykają się bestii. Wkrótce Gezora równa z ziemią tubylczą wioskę. Ayako dostrzega, że potwór boi się ognia. Japończycy i tubylcy wspólnymi siłami zwabiają Gezorę w pułapkę i palą go żywcem. Martwy potwór ląduje w wodzie, jednak z niego wydostaje się niebieski obłok.
Mieszkańcy wyspy Sergio pokazują stary skład broni z czasów II wojny światowej. Amunicja zostaje wykorzystana na wypadek powrotu Gezory. Jednak zamiast niego pojawia gigantyczny krab. Po ostrzale z broni wszyscy uciekają w głąb dżungli. Kudo za pomocą strzelby oślepia kraba i zwabia go w miejscu składowania niewybuchów. Eksplozja zabija bestię na miejscu. Niebieski obłok wyłazi z jej zwłok i opanowuje Obatę, który zamierzał opuścić wyspę. Obłok przedstawia się jako kosmita, który chce podbić Ziemię, a Obata ma służyć mu jako ciało.