Wszyscy udają się do jednej z jaskiń, tylko by dowiedzieć się, że nietoperze spalono żywcem. Wierząc, że nie wszystkie nietoperze mogły zostać spalone, kontynuują poszukiwania. Nagle Kudo i Ayako atakuje gigantyczna matamata. Skrywają w jednej z jaskiń i z radością odkrywają, że żyją w niej ocalałe nietoperze. Jaskinia zostaje zabezpieczona. Wkrótce pojawia się uznany za martwego Obata. Niepostrzeżenie chce podpalić jaskinię, jednak przeszkadza mu w tym Kudo. Wszyscy dowiadują, że Obata jest pod kontrolą Kosmicznej Ameby. Kosmita oznajmia, że pochodzi z wysoce rozwiniętych wędrowców przestrzeni, którzy w trakcie ewolucji stracili ciała i mogą czerpać energię z innych istot. Mówi, że pod jego kontrolą są gigantyczna matamata nazwana Kamoebas i drugi Ganimes i nim przybędą on zabije ostatnie nietoperze. Gdy ma to zrobić rękoma Obaty, Ayako w desperacji chce przemówić do rozsądku Obacie mówiąc mu, że wciąż jest człowiekiem.