Ale po drodze Lorde Cigano widzi sceny wylesiania, okupacji i eksploatacji ziemi przez obcokrajowców, a także ubóstwo materialne i intelektualne mieszkańców tego regionu.
Wędrując przez północno-wschodnią część kraju, karawana obserwuje skutki spowolnionego rozwoju gospodarczego, skrajne ubóstwo i żarliwą religijność – symbol nadziei narodu brazylijskiego. W miastach na północnym wschodzie, otoczonych pięknymi plażami, trupa jest świadkiem pierwszych konsekwencji wzrostu liczby ludności – dużego natężenia ruchu, zanieczyszczenia i spadku jakości życia, a także degradacji środowiska.
Film ukazuje Brazylię pełną sprzeczności: z jednej strony nowo powstającą infrastrukturę, a z drugiej wylesianie i pozbawianie rdzennej ludności ich ziem. Proces modernizacji jest pożegnaniem "starej" Brazylii – wiejskiej, archaicznej.
Obsada José Wilker – Lorde Cigano Bety Faria – Salomé Fábio Júnior – Ciço Zaira Zambelli – Dasdô Jofre Soares – Zé da Luz José Maria Lima – asystent Emmanuel Cavalcante – prefekt Rinaldo Gines – wódz indiański Marieta Severo – pracownica opieki społecznej José Carlos Lacerda Marcus Vinícius Príncipe Nabor