Nie jest sam – wyprawę traperów śledzi również plemię lokalnych Indian. Wiedzą o Zacharym i znają jego historię, jednak pozostawiają go w spokoju, przekonani na podstawie swoich wierzeń, że kto raz uszedł śmierci, drugi raz już umrzeć nie może. Po wielodniowej, pełnej trudów wędrówce, Zachary w końcu odnajduje grupę kpt. Henry'ego. Jednak wtedy traperzy zostają zaatakowani przez Indian. "Czerwonoskórzy" mają przewagę i los traperów zdaje się być przesądzony. Nieoczekiwanie Zachary przyłącza się do walczących towarzyszy. Ujęty jego męstwem i wyczynem wódz Indian pozwala odejść "białym" w spokoju. Sam Zachary nie chce jednak pozostać z traperami. Odbiera tylko swoją strzelbę, zabraną mu przez Henry'ego gdy ciężko ranny czekał na śmierć i odchodzi. Podczas długiej, pełnej śmiertelnych niebezpieczeństw wędrówki zrozumiał, że najważniejsze dla niego jest teraz odnalezienie syna, którego w przeszłości opuścił.
Obsada aktorska Richard Harris – Zachary Bass John Huston – kpt.