Przed śmiercią Emily wymaga na Orlando obietnicę, że Conrad nigdy więcej nie zobaczy wojny.
Dwanaście lat później Orlando utworzył prywatną siatkę szpiegowską składającą się ze służących zatrudnionych przez najpotężniejszych dygnitarzy świata i zwerbował do niej swoich własnych służących, Sholę i Polly. Głównym celem sieci jest ochrona Wielkiej Brytanii i Imperium Brytyjskiego przed nadchodzącą Wielką Wojną. Conrad chce zaciągnąć się do wojska, ale Orlando zabrania mu wstąpienia do armii brytyjskiej i przekonuje Lorda Kitchenera, ministra wojny, aby do tego nie dopuścił.
Na polecenie Kitchenera Conrad i Orlando jadą z arcyksięciem Franciszkiem Ferdynandem przez Sarajewo. Conrad ratuje arcyksięcia przed bombą rzuconą przez Gavrilo Principa, buntownika, który ma za zadanie wywołać wojnę. Princip później przypadkowo natrafia na arcyksięcia i udaje mu się tym razem go zabić. Orlando odkrywa, że Princip jest częścią „Stada”, grupy, która chce skłócić pomiędzy sobą trzy mocarstwa: Cesarstwo Niemieckie, Imperium Rosyjskie i Imperium brytyjskie. Stado ma swoją siedzibę na odosobnionym klifie i jest kierowane przez „Pasterza”, którego ostatecznym celem jest uzyskanie niepodległości Szkocji.