Shinoda z Grupy Obserwatorów Godzilli odkrywa, że Millenian chce zaadaptować Ziemię na własne warunki i utworzyć tu „tysiącletnie imperium”.
Gdy wiedziony zemstą Godzilla przybył do Tokio na spotkanie z UFO, te za pomocą wici pobrało od niego Regenerator G-1 zawarty w jego komórkach, odpowiadający za szybką regenerację. Millennian powoli wyłonił się ze statku w kształcie kuli świetlistych punktów, która szybko zmieniła się, by przypominać jego prawdziwy wygląd. Nagle Millenian zaczął się zachowywać niespokojnie z powodu obecności DNA Godzilli, które zaczęło go przemieniać w abominację znanem potem jako Orga. Godzilla zniszczył w międzyczasie statek kosmiczny.
Godzilla widząc nową formę potwora bez wahania zaatakował go. Wciąż przerażony czym się stał Orga zaczął atakować Godzillę i zdobył przewagę wystrzeliwując wiązkę plazmową z otworu nad barkiem. Po chwili za pomocą telekinezy zaatakował Godzillę wrakiem statku kosmicznego. Godzilla zdołał niszczyć wrak i zranić Orgę z dystansu. Nie zwlekając zaatakował Orgę, który dzięki Regeneratorowi G-1 zdołał uleczyć ranę. Pochwycił Godzillę i zaczął absorbować więcej jego DNA. To spowodowało kolejne transformowanie się. Gdy Godzilla nie miał już dalszych pomysłów, jak pokonać wciąż żyjącego Orgę ten rozwarł szczękę i zaczął połykać oponenta.