Strona trzecia TytułDługość16."My Cup Runneth Over" (Bing Crosby & Kathryn Grant Crosby)3:0017."Play a Simple Melody" (Bing Crosby & Harry Crosby)1:55 Crosby Family “Round” (The Bing Crosby Family) TytułDługość18."Row, Row, Row Your Boat"7:5919."Frère Jacques"20."A Kookaburra sits in the Old Gum Tree"21."Loch Lomond"22."Annie Laurie"23."My Bonnie"24."The Daring Young Man on the Flying Trapeze"25."The Whiffenpoof Song"26."The Drinking Song"27."Drink to Me Only with Thine Eyes"28."Dark Eyes"29."You Are My Sunshine"30."She'll Be Coming 'Round the Mountain"31."Swing Low, Sweet Chariot"32."Row, Row, Row Your Boat" (Reprise)
Strona trzecia (kontynuacja) TytułDługość33."The Way We Were"2:2034."Cuando calienta el sol"3:5735."Just One of Those Things" (Rosemary Clooney)3:0836."A Song for You" (Rosemary Clooney)3:36
Strona czwarta