1965 27 marca 1965 roku singiel zespołu „The Game of Love” wszedł na listy przebojów w Stanach Zjednoczonych dochodząc do 1. miejsca, jako jedyny hit zespołu na tamtejszym rynku. 2 kwietnia tego samego roku osiągnął pozycję nr 2. na brytyjskiej liście przebojów UK Singles Chart. 9 kwietnia zespół wystąpił na The New Musical Express Poll Winners' Concert w towarzystwie takich gwiazd jak: The Beatles, Tom Jones, The Kinks, The Moody Blues, The Rolling Stones i The Searchers, natomiast w sierpniu odbył swoje pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych, jako support Herman’s Hermits. W tym czasie doszło do nieporozumień w zespole co do jego profilu muzycznego. 6 października 1965 roku zapowiedziano rozwiązanie zespołu, co nastąpiło ostatniego dnia miesiąca. Dzień wcześniej, podczas ostatniego występu zespołu w The Pavilion w Buxton Gardens Fontana w połowie koncertu opuścił kolegów. Ci postanowili kontynuować działalność jako trio pod skróconą nazwą The Mindbenders. Rolę głównego wokalisty przejął Eric Stewart. 10 grudnia ukazał się debiutancki singiel tria, „A Groovy Kind of Love”, napisany przez spółkę autorsko-kompozytorską Carole Bayer/Toni Wine, jeden z nielicznych kobiecych zespołów zajmujących się pisaniem piosenek w latach 60.