1967 W kwietniu 1967 roku zespół wydał kolejny album studyjny, With Woman in Mind, jedno ze swych najbardziej śmiałych i oryginalnych dokonań, zapowiadające erę albumów koncepcyjnych, takich jak wydany kilka miesięcy później Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band The Beatles, czy jeszcze późniejsze S.F. Sorrow Pretty Things i Tommy The Who. Nie wydany w Ameryce, niezauważony gdzie indziej, pozostał dziełem zapomnianym, pomimo iż zawierał takie utwory jak „I Want Her, She Wants Me”, „Ashes to Ashes” czy zaskakujący „Schoolgirl” Grahama Gouldmana. W tym samym roku zespół napisał dwa utwory: „It's Getting Harder All of the Time” i „Off and Running” do filmowego hitu Nauczyciel z przedmieścia, w którym również wystąpił jako ich wykonawca.
W sierpniu 1967 roku na miejsce Rothwella przyszedł 16-letni perkusista i wokalista Paul Hancox. 8 września The Mindbenders wydali swój szósty singiel „The Letters”/„My New Day and Age”. Producentem pierwszego z utworów (cover zespołu The Box Tops) był Graham Gouldman, zaś aranżerem John Paul Jones. 20 września singiel doszedł do 42. miejsca na brytyjskiej liście przebojów (jako ostatni singiel zespołu.