Nowymi członkami zespołu zostali: Tomasz Szachowski (eks-Kwadraty; gitara), Jan Wiącek (saksofon tenorowy), Wojciech Bruślik (gitara basowa) i Andrzej Dec (eks-Warszawskie Kuranty; perkusja). W lutym 1969 Pesymiści ponownie wystąpili w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki, wykonując utwór Dobranoc, dobrze śpij. W maju, już bez Szachowskiego, zespół wziął udział w IV Festiwalu Kultury Studenckiej w Krakowie, gdzie zajął II miejsce, tuż za Dżamblami. W lipcu warszawski zespół występował w sopockim „Non Stopie” ze specjalnie zaangażowanym na te koncerty gitarzystą Jerzym Szczęśniakiem z Grupy X (dawniej Kawalerowie).
Z końcem 1969 z Pesymistami rozpoczął współpracę Piotr Miks (eks-Bardowie). Jesienią 1970 w zespole pojawili się: gitarzysta Andrzej Glazer i gitarzysta basowy Paweł Brodowski, którego wkrótce zastąpił Leszek Grzybowski, zaś nowym wokalistą został Marek Cieszewski. W tym czasie zespół stał się formacją soulową, powiększając swe instrumentarium o sekcję dętą w której grali kolejno – trębacze: Roman Sylwestrzak, Jan Omiotek i Wojciech Kozłowski, puzonista Henryk Cieślak i saksofonista tenorowy Robert Świerszcz. W sezonie artystycznym 1970–1971 Pesymiści grali w składzie: M. Cieszewski (śpiew), M. Krasicki (lider;