Chulalongkorn ratuje Tuptim i ucieka z nią.

Podczas ucieczki Kralahom swymi mocami prowadzi ich przez dżunglę przez most linowy. Most się zawala, a Tuptim i Chulalongkorn zostają prawie zmieceni przez rzekę. Król, zmieniając zdanie i używając jednego ze swoich balonów, ratuje dwójkę z pomocą Louisa, który odwraca uwagę Pana Maleńkiego. Jednak w drodze powrotnej do pałacu Kralahom odpala fajerwerki, powodując rozbicie balonu. Wszystkim oprócz króla udaje się wskoczyć bezpiecznie do jeziora. Radość Kralahoma trwa krótko, bo sir Edward i królewska straż domyślają się, że to on stał za próbą zabicia króla, który przeżył. Leczący rany Mongkut pozwala Chulalongkornowi wziąć ślub z Tuptim i przystaje na jego propozycje reform. Kralahom traci stanowisko premiera i za karę jest zmuszony do sprzątania stajni słoni, wraz z Panem Maleńkim jako jego szefem. Wyleczony król tymczasem przedstawia Annie jej dom poza murami pałacu i oboje ćwiczą razem polkę.

Obsada głosowa Miranda Richardson – Anna Leonowens (dialogi) Christiane Noll – Anna Leonowens (śpiew) Martin Vidnovic – król Mongkut Allen D.