Zespół był teraz składem pięcioosobowym, do którego przed sesją dołączył drugi gitarzysta George Lynon. Perkusista Russ Caldwell zastąpił Barry'ego Davenporta po tym, jak odszedł z powodu złego stanu zdrowia. Jednak skradziony sprzęt muzyczny z ich furgonetki spowodowało rozczarowanie – „ogromna porażka”, jak to określił Hughes. Na tym etapie wyjaśnił: „Bardziej zaangażowałem się w zespoły kabaretowe, sporadycznie spotykając się z innymi na koncertach Gravy Train. Zanim zrobiliśmy «Staircase to the Day», wszyscy graliśmy w innych zespołach. Jednak nigdy się ze sobą nie kłóciliśmy i nadal cieszymy się swoim towarzystwem przy rzadkich okazjach, z którymi się kontaktujemy”.
Singiel „Starbright Starlight” / „Good Time Thing” wydany w 1974 roku, ponownie przepadł na listach, podobnie jak album. Gravy Train przeszedł kolejną zmianę składu wraz z odejściem J.D. Hughesa. Gravy Train wydał ostatni singiel dla Dawn – „Climb Aboard the Gravy Train” / „Sanctuary” w 1975 roku. Jednak brak sukcesu komercyjnego, wewnętrzna frustracja i straty finansowe oznaczały koniec dla zespołu. Zamiast być częścią sukcesu, „Climb Aboard the Gravy Train” był podzwonnym dla zespołu.