Najmłodsza córka Juliety, 15-letnia Mirabel, jest jedyną z rodu, która nie otrzymała daru, a Bruno o zdolności przepowiadania przyszłości, odszedł z Encanto w niełasce i od tej pory jego osoba jest tematem tabu. Mirabel jest pogodną, bystrą dziewczyną, ale brak specjalnej mocy sprawia, że czuje się wyobcowana w rodzinie.
Najmłodszy syn Pepy, 5-letni Antonio, podczas ceremonii otrzymuje zdolność komunikowania się ze zwierzętami. Podczas uroczystości Mirabel widzi pękającą Casitę i migoczący płomień świecy. Zawiadamia rodzinę, ale Casita naprawia się, zanim reszta rodziny zauważy pęknięcia. Nocą Mirabel przypadkowo słyszy, że tak naprawdę Abuela wie o wyczerpującej się magii i obawia, że zło przed którym jej rodzina uciekała powróci. Mirabel postanawia sama przywrócić magię domu. Jej starsza siostra, 19-letnia Luisa, obdarzona nadludzką siłą, przyznaje, że przytłacza ją presja obowiązkowego pomagania mieszkańcom Encanto. Wyznaje też, że wczorajszej nocy czuła chwilową utratę swej siły. Sugeruje Mirabel, że zanik magii może mieć związek z Brunem i radzi udanie się do jego pokoju znajdującego się w zakazanej wieży Casity. Mirabel znajduje jaskinię w pokoju Bruna, w której znajdują się fragmenty jego ostatniej wizji, wykonane z szmaragdu.