Don César fingując śmierć spada do fosy pod pałacem.
Miesiące później Don César ukrywający się w ruinach starego rodzinnego zamku przyjmuje tożsamość „Don Q”, dowiaduje się od swych służących, że Don Fabrique zostaje gubernatorem cywilnym, otrzymując regularne wypłaty od Don Sebastiána w zamian za milczenie, zaś ten żeni się z niechętną mu Dolores. O sytuacji syna informowany jest też Don Diego w Kalifornii, który wraz z Bernardem udaje się do Hiszpanii. Don Sebastián i Don Fabrique domyślają się, że ich wspólny adwersarz żyje i robią wszystko, by został schwytany.
Do tego zadania wyznaczony jest pułkownik Matsado. Podczas posilania się w karczmie zostaje obezwładniony przez Don Q. Ten podszywający się pod Matsado dociera do Don Fabrique’a i wraz z nim udaje się do ruin zamku de Vega. Prawdziwy Matsado i Don Sebastián od karczmarza Ramóna wyciągają informacje nt. Don Q i otaczają jego kryjówkę. Don Fabrique przyznaje się do wiedzy o zabójstwie arcyksięcia. W walce z żołnierzami Don Q pomaga niespodziewanie Don Diego w stroju Señora Zorro.