Książę Jan z oczarowaniem przygląda się przyjęciu urodzinowym babci, Aleksandry Duńskiej (Bibi Andersson) w rezydencji Sandringham House w hrabstwie Norfolk.
Latem 1909 roku z wizytą na wyspę Wight przybywają krewni brytyjskiej rodziny królewskiej: car Rosji Mikołaj II Romanow (Iwan Marewicz) z żoną, carycą Aleksandrą (Ingeborga Dapkūnaitė) oraz dziećmi: Olgą (Vanessa Ackerman), Tatianą (Holly Boyd), Marią (Nastja Rażduchowa), Anastazją (Algina Lipskis) I Aleksym (Samuel Page/Kostja Sewerow).
Gdy mieszkańcy Londynu wpatrują się w nocne niebo, by dostrzec zbliżającą się kometę, rodzina zostaje wezwana do Pałacu Buckingham, gdzie na łożu śmierci znajdował się król Edward VII (Michael Gambon), który wkrótce umiera. Podczas pogrzebu, w którym udział bierze wielu przywódców europejskich państw, w tym cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern (David Barrass), chłopiec doznaje ataku padaczki, po czym matka wzywa lekarzy, których diagnoza potwierdza jej i Lalli najgorsze obawy, po czym Lalla zgłasza się na ochotnika do opieki nad nim w celu uniknięcia wysłania go do ośrodka. Obaj mają zostać wysłani do Sandringham House, gdzie ma nie dopuszczać do spotkania z chłopcem z nikim spoza członkami jego rodziny.