Gdy statek z Tunisu dobija do portu, Rizzo z pomocą Joego i jego kolegów włamuje się na pokład. On i Amerykanie powstrzymują Tunezyjczyków i odkrywają ukryte narkotyki. O wszystkim informuje De Ribbisa, który proponuje by towar został dostarczony i tym samym dając trop za jego odbiorcą. Rizzo dzięki pośmiertnym wskazówkom Peppina odkrywa, że Manomozza potajemnie nawiązał sojusz z Marsylijczykami, by przejąć kontrolę nad rynkiem narkotykowym i dzięki nim zajął miejsce O’ Barone zabijając go, co także zrobił to samo z Peppinem.
Rizzo zmusza Manomozzę do przyznania się, grając na fakcie, że Marsylijczycy zabiją Manomozzę za zgubiony towar, a Rizzo musi żyć, ponieważ tylko on wie, gdzie jest towar. Nagle przybywa policja z nakazem aresztowania Rizza. Ten widząc, że Tabassi zawsze torpeduje jego działania, gdy jest blisko zdobycia jakichkolwiek dowodów, zaczyna go podejrzewać o korupcję. Uzbraja Gennarina w swój służbowy pistolet, by chronił Marię, a sam umawia się z Tabbasim jako rzekomy diler. Na spotkanie przybywa Manomozza ze swymi ludźmi podążający za Rizzem, który obiecał im dostarczyć narkotyki. Wtem zjawia się policja. Tabassi wyjaśnia, że Rizzo od początku służył jako przynęta do schwytania dilerów. Rizzo ze swojej strony przyznaje, że nie przyniósł narkotyków i udowadnia swoją niewinność.