Wkrótce znika korespondujący z Burnsem ekscentryczny prof. Cerullo, jeden z głównych włoskich entomologów. Rizzo rozpoznaje w osobistym pilocie Burnsów Jacka Connorsa, poszukiwanego przestępcę o wielu fałszywych tożsamościach. On i Caputo wyjeżdżają do Egiptu, gdzie Cerullo prowadził badania na tamtejszych polach naftowych. Udaje się z nimi niepostrzeżenie Bodo. W Kairze Caputo na polecenie Rizza ma dać Bodo do najbliższego posterunku policji, by go deportowali do Neapolu. Jednak przeszkadza w tym brak znajomości języka włoskiego u kairskich policjantów. Rizzo przeszukując samolot Burnsa sądzi, że Connors i Szwed to ta sama osoba; w porę unika śmierci od bomby zegarowej. Spotyka się z Burnsem i przyjmuje wcześniejszą propozycję pracy w ochronie pól naftowych.
Burns przedstawia swego tureckiego partnera biznesowego, Elvera Zakara. Rizzo śledzi Connie, która jest w sekretnym związku z porucznikiem Kebirem. Przy Piramidach w Gizie cała trójka unika skrytobójczego zamachu z rąk Connorsa. Caputo szukając powiązań Cerulla z działalnością Burnsa zostaje ogłuszony. Rizzo w trakcie zwiedzania z Zakarem Kairu dowiaduje się o wyznawcach Eclassa, których ubiór jest podobny do tego u ludzi Connorsa. W meczecie Saladyna zaczyna śledzić jednego z nich na targ aż do bazaru.