Przed tym zdarzeniem cała trójka nocowała u podejrzanej staruchy, która okazała się wiedźmą przybierającą postać pięknej dziewczyny i uczyniła z Chomy swojego wierzchowca. Wówczas ich kontakt z Chomą się urwał, a sami uciekli na widok siedmiorogiego potwora. Jonathan podchodzi sceptycznie do relacji seminarzystów ze względu na ich nienaukowy charakter. Niespodziewanie musi uciekać przed piekielnymi wilkami i trafia do małego kozackiego chutoru, gdzie – jak się okazuje – miała miejsce śmierć Chomy. Wkrótce Jonathan zaprzyjaźnia się ze sługą sotnika, Jawtuchem, oraz z wioskowym kowalem i amatorskim wynalazcą Tarasem. Córka Tarasa, Nastusia, utraciła mowę w Noc Kupały, kiedy zginęła Pannoczka. Jonathan podejrzewa, że dominującą nad Chomą wiedźmą może być sprzątająca u Tarasa babka Ganna.
Sotnik potajemnie prosi Jonathana o sporządzenie map przeklętej cerkwi, do której nikt nie śmie się zapuszczać, oferując w zamian tysiąc czerwońców. Pietrus, inny sługa sotnika, mówi, że ludzie uważają Pannoczkę za wiedźmę o zbłąkanej duszy, dlatego chutor otoczono palisadą chroniącą przed siłami nieczystymi, a niewielu mieszkańców odważa się ją opuszczać.