Essexa zaczyna pochłaniać ambicja polityczna ze względu na jego popularność wśród pospólstwa po Kadyksie, co jest w niesmak jego rywalom – sir Cecilowi, jego ojcu lordowi Burghley i sir Raleighowi. Filozof Francis Bacon, jedyny przyjaciel Essexa na dworze, ostrzega przed wrogami, jak i gniewem królowej, która nie może znieść dopadającej ją starości. Elżbieta, będąca dużo starsza od Essexa, tęskni za nim, ale jej honor odmawia przywoływania go z powrotem na dwór królewski. Jednak gdy gaelicki hrabia Tyrone wznieca bunt w Irlandii i rozbija angielskie siły, królowa znajduje pretekst, by wezwać Essexa bez wymierzania mu kary. Za radą Bacona czyni go mistrzem artylerii, co jest bezpieczną pozycją na dworze. Wróciwszy do Londynu, Essex jest pytany przez lady Penelope, jedną z dwórek, czy faktycznie kocha Elżbietę i prosi, by uważał na siebie. Pomimo niesnasek królowa i Essex wciąż żywią do siebie namiętne uczucia.