Do wyprodukowania albumu zatrudnił Kooper Johna Simona, który wcześniej współpracował z duetem Simon & Garfunkel przy realizacji albumu Bookends. Ambicje artystyczne Koopera doprowadziły przypuszczalnie do wewnętrznych tarć w zespole, w wyniku których muzyk został z niego usunięty.
Lista utworów Lista i informacje według Discogs:
Side 1
Side 2
W 2000 roku nakładem Sony Music/Legacy Recordings ukazało się na CD zremasterowane wydanie oryginalnej płyty, poszerzone o trzy utwory bonusowe: Refugee From Yuhupitz I Love You More Than You'll Ever Know The Modern Adventures Of Plato, Diogenes And Freud
W 2015 roku album doczekał się kolejnego wznowienia, tym razem w formacie SACD 5.1, wydanym przez Audio Fidelity Records. Album zawierał ten sam zestaw utworów, co oryginalny LP.
Muzycy Zespół Al Kooper – organy, fortepian, główny wokal (utwory: 2, 4–6 ze strony 1 oraz 1, 3–6 ze strony 2), ondioline („Meagan's Gypsy Eyes”) Steve Katz – gitara, gitara akustyczna, lutnia, główny wokal: utwór 3 ze strona 1, utwór 2 ze strony 2) Jim Fielder – gitara basowa Fred Lipsius – fortepian, saksofon altowy Randy Brecker – trąbka, skrzydłówka Jerry Weiss – trąbka, skrzydłówka Dick Halligan – puzon Bobby Colomby – perkusja, instrumenty perkusyjne, śpiew