Własnym utworem zespołu był przebój „Lucretia Mac Evil” Davida Claytona-Thomasa.
Lista utworów Lista i informacje według Discogs:
Side 1
Side 2
Muzycy Fred Lipsius – saksofon altowy, fortepian, fortepian elektryczny, pozytywka, śpiew Jim Fielder – gitara basowa Bobby Colomby – perkusja, instrumenty perkusyjne, śpiew Steve Katz – gitara, harmonijka ustna David Clayton-Thomas – główny wokal Dick Halligan – organy, fortepian, fortepian elektryczny, klawesyn, czelesta, flet, puzon, instrumenty perkusyjne, śpiew Jerry Hyman – puzon, puzon basowy, flet prosty Chuck Winfield – trąbka, skrzydłówka Lew Soloff – trąbka, trąbka piccolo, skrzydłówka
Pozostałe informacje Bobby Colomby, Roy Halee – produkcja Blood, Sweat & Tears – aranżacja Lee Friedlander – zdjęcie na okładce Fred Lombardi, Melissa Katz – inne zdjęcia