Przed udaniem się na komisariat policji na rutynowe przesłuchanie świadków, Pete jest atakowany przez Gary’ego Droza, agenta Larry’ego. Po intensywnym przesłuchaniu Pete wścieka się na bojącego Rivero, że omal nie wydał ich. Podczas śledztwa pokojówka Millie opisuje wygląd Tony’ego, który ją powalił, gdy uciekał z miejsca morderstwa, a policyjny technik laboratoryjny odkrywa osobliwy składnik preparatu na paznokciach Claytona. Formuła pasuje do preparatów znalezionych w starej charakteryzatorni Pete’a i policja udaje się do jego mieszkania.
Pete zabiera Rivero, Larry’ego i Tony’ego na przyjęcie pożegnalne do swojego domu, w którym gromadzone są wszystkie kreacje stworzone w ciągu jego pracy. Larry i Tony wzajemnie dowiadują, że podczas nakładania charakteryzacji czuli się dziwnie i mając złe przeczucia decydują opuścić dom. Będąc w kuchni Pete, nie ufając Rivero, zabija go nożem. Dowiedziawszy się, że Larry i Tony próbują opuścić zamknięty salon, Pete wyjawia im prawdę o morderstwach i chce ich zabić. W walce zostaje przewrócony kandelabr, paląc dorobek Pete’a, który na próżno próbuje ocalić swe „dzieci”. Policja włamuje się przez zamknięte drzwi ratując w porę Larry’ego i Tony’ego. Pete zaś ginie strawiony przez pożar.