Traktmistrz mówi Orrecowi, że ma nadzieję przekonać Aldów do pokojowego odejścia. Orrec oferuje mu pomoc w negocjacjach z Iorathem. Po kolejnym występie poety Desac i jego rebelianci podpalają namiot władcy, wywołując sporadyczne walki w mieście trwające przez następną noc. W pożarze ginie część spiskowców, w tym Desac. Sulter dowiaduje się, że władca nie zmarł, lecz był więziony przez swojego syna. Kilku uciekinierów ucieka do Galvamand, a za nim podążają żołnierze Ald oraz Iddor, który uznaje się za władcę. Traktmistrz ogłasza, że Iorath wciąż żyje, a wyrocznia przemawia przez Memera, rozkazując uwolnienia go. Żołnierze porzucają Iddora i wracają do pałacu, uwalniają Ioratha. Ten rozkazuje swoim żołnierzom ustąpić i wpuszcza obywateli miasta do pałacu. Jego syn zostaje pojmany i uwięziony.
Aldowie wycofują się do koszar, a obywatele rozpoczynają snuć plany na temat rządzenia Ansul. Podczas debat żołnierze Aldów zbliżają się do miasta. Memer przebiera się za chłopca i udaje się na spotkanie z Iorathem, gdzie dowiaduje się, że oddział nie jest armią, a jedynie posłańcem wiadomości.