W trzecim tygodniu pobytu w Niemczech Glover doznał pęknięcia wyrostka robaczkowego, w wyniku czego gaża zespołu na czas jego nieobecności została obniżona.
Po powrocie do Wielkiej Brytanii zespół opuścił Ross, który w maju 1965 roku zawarł małżeństwo i porzucił karierę muzyczną. W maju bądź czerwcu jego miejsce zajął Gillan, występujący od grudnia 1964 roku z grupą Wainwright's Gentlemen, grającą w tych samych pubach i klubach co Episode Six. W tym samym czasie obowiązki Gordona, który porzucił działalność muzyczną, przejęła jego asystentka Gloria Britstow (obecna wcześniej na jednym z koncertów Wainwright's Gentlemen), a Episode Six podpisało, za pośrednictwem firmy Dick Katz/Harold Davidson Ltd, kontrakt z wytwórnią (zespół otrzymywał 0,75% zysków ze sprzedaży płyt oraz gwarancję zysku w wysokości 30 tys. funtów do końca pierwszego roku obowiązywania kontraktu). Ku niezadowoleniu muzyków, trzy pierwsze single nagrane zostały przez muzyków sesyjnych, a członkowie Episode Six zrealizowali jedynie partie wokalne. Zespół prowadził w tym czasie zatrudniające pełnoetatową sekretarkę biuro mieszczące się przy Aylesford St. w londyńskiej dzielnicy Pimlico. Funkcjonował również fanklub wydający biuletyn.