W 337 Murong Huang obwołał się królem (wang) Yan i ten moment tradycyjnie jest uważany za początek istnienia odrębnego Wcześniejszego Yan (cesarz Cheng (325 - 342) z dynastii Jin w 341 uznał nowy tytuł Huanga). Na początku 338 nowy król wysłał poselstwo do Shi Hu (335-349) z Późniejszego Zhao i uznając jego zwierzchność zaproponował wspólną wyprawę przeciwko Duan. Jeszcze w tym samym roku Huang zaatakował Duan i pokonał ich wodza Duan Liao, jednak wycofał się ze zdobyczą, nie współdziałając z później przybyła armią Shi Hu. Wojska tego ostatniego osiągnęły jednak powodzenie większe, niż można było przewidywać, ponieważ osłabione wcześniejszymi walkami siły Duan stawiały słaby opór i w rezultacie ich terytorium zostało przyłączone do Późniejszego Zhao. Zdawszy sobie sprawę, że wcześniejsze uznanie jego zwierzchnictwa przez Huanga było tylko podstępem, Shi Hu zaatakował teraz terytorium Murong, został jednak odparty ze znacznymi stratami, w dużej mierze dzięki wojskowym zdolnościom syna Huanga, Murong Ke. W 369 Huang zawarł tajny sojusz z przebywającym na wygnaniu Duan Liao i dzięki jego pomocy pokonał kolejną armię Późniejszego Zhao urządzając na nią zasadzkę. Od tej pory Duan Liao żył na dworze Murong jako honorowy gość, chcąc odzyskać swoje terytoria zaczął jednak spiskować z Shi Hu.