Ilja obiera ścieżkę, gdzie grasuje leśny demon Słowik Rozbójnik mordujący podróżnych gwizdem. Ilja nie ulega Słowikowi i go pokonuje, po czym zanosi go jako trofeum do stolicy Rusi, Kijowa. Tam Miszatyczka przekonuje ruskiego kniazia Władimira, iż z trudem pokonał Sartaka i zabił Słowika. Z kłamstwem konfrontuje go Ilja ujawniając schwytanego Słowika. Do Kijowa przybywa tugarski ambasador, Idoliszcze Poganoje, żądając niemożliwych roszczeń. Ilja zabija ambasadora i wypędza Tugarów z miasta. Zaimponowany kniaź wręcza mu sygnet Czerwonego Słońca i mianuje żołnierzem. Ilja zawiera pakt przyjaźni z Dobrynią Nikiticzem i Aloszą Popowiczem i uwalnia z rąk Sartaka Wasylisę, która w podzięce daje mu utkany przez siebie magiczny obrus. Po pewnym czasie Ilja i Wasylisa, będący już małżeństwem, oczekują dziecka. Ilja musi udać się na służbę i zostawia żonie sygnet Czerwonego Słońca prosząc o nadanie ich synowi imienia Sokolniczek.