Muzycy David Clayton-Thomas – śpiew Bobby Colomby – perkusja, chórki Dave Bargeron – puzon tenorowy i basowy, tuba barytonowa, tuba, trąbka basowa, kongi Joe Giorgianni – trąbka, skrzydłówka, trąbka piccolo Tony Klatka – trąbka, skrzydłówka, trąbka piccolo Georg Wadenius – gitara elektryczna, gitara hiszpańska, chórki Ron McClure – gitara basowa, akustyczna gitara basowa Larry Willis – pianino Fendera, fortepian, klawinet, organy, klawesyn Bill Tillman – saksofon altowy, saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, saksofon barytonowy, flet, chórki Mike Corbett – chórki
Produkcja Jimmy Ienner
Odbiór Opinie krytyków RecenzjePublikacjaOcena AllMusic Prog Archives The New Rolling Stone Record Guide Easy Livin z magazynu Prog Archives uważa, że „chociaż dobrze jest ponownie usłyszeć głos Davida Claytona-Thomasa na albumie Blood, Sweat & Tears, to zmiany w składzie od czasu jego odejścia odebrały zespołowi wiele z jego oryginalności i inwencji. To przyjemny album, ale jest to także bardzo bezpieczny i ogólnie komercyjny zbiór piosenek, z niewielkim poczuciem przygody.