Bohaterowie odkrywają, że promieniowanie gamma Północnego Słońca uniemożliwia Bruce’owi Bannerowi przemianę w Hulka, werbują też do pomocy Spider-Mana. Udaje im się ustalić miejsce pobytu Faustusa, od którego chcą wydobyć informacje o planach Lilith, zostaje on jednak zabity przez najemnika Hydry Crossbonesa (Rick Wasserman). Z dziennika doktora dowiadują się, że Hydra kradnie mityczne artefakty z Sanctum. Do zabicia Huntera wynajęty zostaje Sabretooth (Peter Lurie); śmiertelnie ranionego w walce przez Wolverine’a mutanta ratuje Lilith, która niedługo później niszczy Wieżowiec Avengerów, kradnąc akcelerator gamma i zniewalając Bannera. Hunter, Minoru i Magik wykorzystując magię teleportują się do bazy Hydry, odkrywając, że Wanda także znalazła się pod wpływem Lilith. Nie mogąc jej pomóc, wycofują się.
Bohaterowie werbują Wolverine’a i tworzą specjalny kostium dla Huntera, w którym przedostaje się on z powrotem do bazy Hydry, uwalnia Maximoff i zdobywa akcelerator gamma. Blaze przekazuje Zwój Reyesowi, zdradzając jednocześnie Huntera, chcąc oddać go Mephistowi (Jason Isaacs) i uwięzić w Limbo, co ma zapobiec dopadnięcia bohatera przez Lilith, Hunter zostaje jednak oswobodzony przez Magik. Stark za pomocą akceleratora gamma opracowuje laser mający zniszczyć Zwój.