Usamaro okazuje się być życzliwym kami, który stał się demonem po tym, jak cierpiał z powodu zdrady i porzucenia przez mieszkańców wioski, którymi się opiekował, gdyż użył swojej mocy, aby wymazać złe wspomnienia z ich umysłów i sprawić, by wszyscy żyli w szczęściu. Mieszkając z Rinem, Usamaro wykorzystuje swoją moc, aby sprawić, że Rin i inni egzorcyści staną się jego przyjaciółmi i zapomną o swoich obowiązkach, w tym o ochronie miasta podczas festiwalu.
W wyniku tego miasto zostaje opanowane przez demony. W tych okolicznościach Rin odkrywa moc Usamaro i dowiaduje się, że to ten sam demon z opowieści, którą jego ojciec, Shiro Fujimoto, opowiadał mu i Yukio, gdy byli dziećmi. Dzięki ich przyjaźni Rin pomaga Usamaro zrozumieć, jak cenne są wspomnienia, nawet te bolesne, i przekonuje go, by obiecał, że nigdy więcej nie użyje swojej mocy. Mały demon zgadza się. Mimo że Rin akceptuje Usamaro jako część swojej rodziny, Usamaro postanawia poświęcić się z powodu demonów przejmujących kontrolę nad miastem, łamiąc swoją obietnicę.