Kiedy X Korpus nacierał w kierunku jeziora, Chińczycy sformułowali swoją strategię, opartą na doświadczeniach z wojny domowej. Opierając się na założeniu, że obecność wojsk ONZ przy jeziorze będzie niewielka, chiński IX Korpus miał najpierw zniszczyć garnizony ONZ w Yudami-ni i Sinhung-ni, a następnie nacierać w kierunku Hagaru-ri. Wierząc, że większość amerykańskiego X Korpusu ruszy, aby uratować zaatakowane jednostki, chiński IX Korpus miał zablokować i uwięzić główne siły ONZ na drodze między Hagaru-ri i Hŭngnam. IX Korpus początkowo przeznaczył na bitwę osiem dywizji, większość sił skoncentrowała się w Yudami-ni i Sinhung-ni.

Wadą chińskiego planu był brak dokładnych informacji wywiadowczych na temat sił ONZ. Mimo że X Korpus był rozciągnięty w północno-wschodniej Korei, powolny postęp piechoty morskiej pozwolił na skoncentrowanie większości amerykańskiej 1 Dywizji Piechoty Morskiej, w tym 5., 7. i 11 Pułku Marines, w Yudami-ni. Ponadto strategicznie ważne Hagaru-ri, gdzie budowano lotnisko przystosowane do samolotów C-47 i składowisko zaopatrzenia, nie było priorytetem dla Chińczyków, pomimo słabej obrony zapewnianej przez 1. i 7 Pułk Marines.