Wiele lat później w Londynie angielski lekarz Jack Petrie trafia na dziewczynę deklarującą amnezję. Gdy chce zawieźć ją do swej kliniki, dziewczyna znika. Później Jack ze swym ojcem sir Johnem gości na urodzinach swojego dziadka, generała kierującego oddziałem, który nieumyślnie doprowadził do śmierci Fu Meli. Generał Petrie otrzymuje od inspektora Scotland Yardu, kryminologa Naylanda Smitha ostrzeżenie o zagrażającym mu niebezpieczeństwu. Smith prowadzi sprawę morderstw wojskowych; wspólnym mianownikiem jest śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach poprzedzona przysłaniem listu z rysunkiem smoka, a wszystkie ofiary walczyły z bokserami. Generał Petrie ignoruje ostrzeżenia, ale wkrótce ginie w wyniku zatrucia. Smith nakazuje Petriem opuścić Londyn.