U brzegów Sewilli do galery z Thorpe’em przydzielony jest Anglik o nazwisku Abbott, którego schwytano, gdy próbował odkryć dowody na prawdziwy cel Wielkiej Armady. W Kadyksie galernikom udaje się przejąć kontrolę nad statkiem w nocy. Wsiadają na inny statek w porcie, na którym kapitan Ortiz ma przekazać tajny meldunek Filipa II do lorda Wolfinghama o tym, że Wielka Armada jest gotowa do wypłynięcia przeciw Anglii. Thorpe i jego ludzie zdobywają meldunek króla i udają się do ojczyzny. Don Álvarez wraca do Hiszpanii i życzy szczęścia bratanicy, która zdecydowała się zostać w Anglii i oczekiwać na powrót Thorpe’a.

Thorpe, ubrany w mundur hiszpańskiego dworzanina, wślizguje się do powozu, w którym znajduje się María jadąca do Londynu. Oboje w końcu wyznają sobie miłość, a Maria pomaga Thorpe’owi uniknąć aresztowania. Jednak jeden ze szpiegów lorda Wolfinghama zauważa Thorpe’a i powiadamia straże zamkowe, aby zatrzymały powóz. Thorpe w porę ucieka i wkracza do pałacu królewskiego, cały czas odpierając ataki strażników. W końcu dociera do lorda Wolfinghama i zabija go w walce na rapiery. Zaalarmowana Elżbieta otrzymuje plany Filipa II.