Anzu podąża za stadem przepiórek, odkrywając, że są one w rzeczywistości leśnymi duchami, i spotyka potworną żabę oraz inne yōkai. Zaprasza ich na przyjęcie w świątyni, gdzie poznają Karin. Dziewczynka płacze, mówiąc o tym, że została porzucona przez ojca i nie ma pieniędzy, próbując wzbudzić współczucie u yōkai, co jej się udaje. Później Karin przekonuje jednego z chłopców, aby ukradł skuter Anzu, dzięki któremu mogłaby uciec do Tokio. Kiedy się gubi i zostaje odnaleziona przez potworną żabę, ona i Anzu wyruszają razem.
Po tym, jak nie udało się im wejść do kolumbarium w Tokio, gdzie znajduje się grób matki Karin, Anzu zdaje sobie sprawę, że bóg ubóstwa przylgnął teraz do Karin. Bóg prowadzi ich do krainy zmarłych przez portal w zepsutej kabinie toalety, aby mogli spotkać się z matką Karin. Tam Karin widzi, jak jej ojciec balansuje na granicy życia i śmierci, dowiadując się, że lichwiarze pobili go „prawie na śmierć”. Następnie odnajduje swoją matkę i zabiera ją z powrotem do świata żywych, podczas gdy są ścigani oni i Enmę, króla zmarłych. Anzu, Karin i jej matka zostają zagonieni na festiwal, gdzie przybywają potworna żaba i inne yōkai, by im pomóc, ale zostają łatwo pokonani przez oni. Anzu próbuje podstępem zmusić Enmę, by ich zostawił, ale ten odmawia i odpycha go.