Muzy wędrują przez lasy, a czytelnik z opisów przyrodniczych i etnograficznych poznaje m.in. tajniki suszenia drewna, budowy radła, wytwarzania bryndzy, poznaje dziecięce zabawy, a także obrzędy chrztu, pogrzebu, czy magię miłosną. Wybrane fragmenty można uznać za pierwsze w polskiej literaturze notatki etnograficzne.
Następnie poeta opisuje Lublin i własnego pomysłu mit o dwóch Bachusach, jednym od wina, a drugim – od piwa. Mieszkańcy Rusi zostają zganieni za skłonność do pijaństwa, a zwłaszcza do nadmiernego picia wódki (fragment w polskim przekładzie trafił do zbioru Worek Judaszów). Po napomnieniach następuje anegdota o chłopie i niedźwiedziu, który wyciągnął tegoż wieśniaka z głębokiej barci, a po niej katalog miast, który otwiera pochwała Lwowa, pojawia się także wzmianka o powstającym wówczas Zamościu. Inne wymienione miasta to: Bełz, Busk, Chełm, Drohobycz, Horodło, Kamieniec, Kijów, Krasnystaw, Łuck, Przemyśl, Sokal – wcześniej te rejony pozostawały nieznane w świadomości Europejczyków.