W miarę jak Masamune kontynuuje wizyty u Itsumi, surrealistyczna natura miasteczka staje się coraz bardziej oczywista.
Pojawienie się oznak lata poprzez szczeliny na niebie zbiega się z narastającymi napięciami. Podczas szkolnej próby odwagi kolega Masamune, Sonobe, emituje światło i znika, gdy otacza go dym z huty, co wzbudza jeszcze więcej wątpliwości co do realności miasteczka. Sagami twierdzi, że ich świat, stworzony przez świętą maszynę, jest doskonały i wieczny. Tokimune utrzymuje jednak, że jest skazany na zagładę.
Dzięki odkryciom w dzienniku ojca, Masamune poznaje prawdziwą tożsamość Itsumi – to Saki Kikuri, dziewczyna przeniesiona z prawdziwego świata, a samo miasteczko jest sztucznie skonstruowaną rzeczywistością. Zdeterminowany, by uwolnić Saki, Masamune zbiera swoich przyjaciół i zakłóca rytuał Sagamiego, który zamierza złożyć ją w ofierze świętej maszynie. Podczas festiwalu Obon Masamune i Mutsumi ratują Saki i umieszczają ją w pociągu towarowym zmierzającym do prawdziwego świata. Po dramatycznym pościgu Mutsumi skacze z pociągu, by zostać z Masamune, pozwalając Saki uciec.
Po latach Saki powraca jako dorosła do opustoszałego Mifuse.