W dniu festiwalu Kenji konfrontuje się z gangiem Oba. Zanim Oba zdąży go uderzyć, Kenji rozbija swój bas, po czym wyciąga flet prosty i zaczyna na nim grać, wprawiając Obę w osłupienie, po czym ucieka, ścigany przez gang. Na festiwalu Ota i Asakura planują zagrać sami jako Kobujutsu. Jako pierwsi występują Kobijitsu Mority. Zainspirowani zespołem Kenjiego, ich folkowy występ przekształcił się w pełnoprawny rockowy koncert. Jednak pod koniec ich występu gitara Mority się psuje, a zespół schodzi ze sceny przygnębiony.
Kiedy Ota i Asakura wchodzą na scenę, zamierają w bezruchu – Kenji nadal się nie pojawił. W tym samym czasie Kenji, wciąż uciekając przed gangiem i grając na flecie, wbiega na scenę. Kobujutsu, ponownie zjednoczone, zaczyna grać, a zespół Mority dołącza do nich. Oba patrzy z niedowierzaniem, gdy tłum zaczyna wczuwać się w muzykę. Zespół kończy swój utwór, a Kenji, rozentuzjazmowany, po raz pierwszy przełamuje swoją neutralną postawę i z pasją śpiewa do publiczności.