Kiedy spotykają się po raz pierwszy, poważny Pyle prosi Fowlera, aby pomógł mu lepiej poznać kraj, ale cyniczny realizm starszego mężczyzny nie daje mu spokoju. Pyle jest pewien, że Ameryka może powierzyć władzę „Trzeciej Sile”, ale niewiele wie o Indochinach i ujmuje je w kategoriach teoretycznych.
Fowler ma kochankę, Fuong, która mieszka z nim od dwudziestu lat i wcześniej była tancerką. Zamiarem jej siostry jest zaaranżowanie dla Fuong małżeństwa, które będzie korzystne dla niej i jej rodziny. Siostra nie pochwala ich związku, ponieważ Fowler jest już żonaty i jest ateistą. Podczas kolacji z Fowlerem i Fuong, Pyle poznaje jej siostrę.
Fowler udaje się do Phat Diem, aby być świadkiem bitwy. Pyle udaje się tam, aby powiedzieć mu, że jest zakochany w Fuong od pierwszej nocy, kiedy ją zobaczył, i że chce się z nią ożenić. Następnego dnia Pyle wyjeżdża. Fowler otrzymuje list od Pyle’a, w którym ten dziękuje mu za jego postawę. List denerwuje Fowlera, ponieważ Pyle jest arogancki i pewny siebie, że Fuong opuści Fowlera, aby go poślubić. Tymczasem redaktor Fowlera chce, aby wrócił on do Anglii.
Pyle odwiedza rezydencję Fowlera i prosi Fuong, aby dokonała wyboru między nimi. Wybiera Fowlera, nieświadoma, że zbliża się jego wyjazd z Wietnamu.