Wraz z rozpoczęciem sezonu 1 września 1997 roku blok zrezygnował z nazwy „The Disney Afternoon” i został skrócony o pół godziny; także z bloku zostali zdjęci Gargoyles. Z bloku zostali zdjęci i przeniesieni do Disney Channel Aladyn oraz Timon i Pumba. Premierę miał w tym bloku serial 101 dalmatyńczyków, który emitowano w ramach programu Disney’s One Saturday Morning stacji ABC (który emitował własny pakiet odcinków). Powtórki programów Potężnych Kaczorów i Kaczej paczki dzieliły drugie miejsce w poniedziałki, wtorki i środy do piątku. Powtórki Kaczych opowieści wypełniły trzeci półgodzinny slot, dając lokalnej stacji możliwość emisji w innym czasie.
W 1998 roku Disney zawarł umowę na stworzenie nowego bloku dziecięcego dla UPN, Disney’s One Too, który miał zastąpić wewnętrzny blok UPN Kids tejże sieci. Disney-Kellogg Alliance działał do debiutu Disney’s One Too 6 września 1999 roku.