Fabuła opery jest oparta na kazachskim eposie Kyz Żibek, który opowiada historię zbliżoną do tej zawartej w Romeo i Julii: piękna Kyz Żibek i bohaterski Tolegen pochodzili ze skłóconych ze sobą rodów (klan Tolegena to , a klan Kyz Żibek to ), pragnęli swoją miłością pojednać swe rodziny, jednak zazdrosny konkurent Bekeżan zamordował Tolegena. W eposie Kyz Żibek po dziewięciu latach od śmierci ukochanego poślubiła jego brata Sansyzbaja – pojawia się motyw lewiratu – w operze ten wątek jest pominięty.
Streszczenie fabuły
Akt I Scena 1. Wiosna. Karawana zatrzymała się wieczorem by odpocząć; Bekeżan wyznaje miłość pięknej i mądrej Kyz Żibek. Ta odmawia, gdyż postanowiła poślubić mężczyznę, którego pokocha. Do obozowiska przybywają Tolegen z przyjacielem Akyn Szegem; Kyz Żibek zakochuje się w Tolegenie. Zazdrosny Bekeżan poprzysięga sobie zdobyć Kyz Żibek za wszelką cenę i podąża za Tolegenem, aby się na nim zemścić.
Scena 2. Lato, pałac Bazarbaja; w pałacu trwają ćwiczenia łucznicze, a ojciec Tolegena nie pobłogosławił planowanego małżeństwa syna z Kyz Żibek.