Lokalną zorganizowaną przestępczością kieruje Orest Iwanowycz Mordowski, pseudonim Morda, będący jednocześnie szefem firmy zajmującej się ochroną lasów.

Nazar, chcąc zatrzymać ojca w domu, podpala jego dokumenty, co przypadkowo prowadzi do zniszczenia lokalnego domu modlitwy. W wyniku tego zdarzenia Pamfir zostaje zmuszony do powrotu na ścieżkę przestępstwa i ponownego zaangażowania się w przemyt.

Produkcja Od 2018 przy projekcie pracowała producentka Ołeksandra Kostina. Rozwój scenariusza kontynuowano m.in. podczas rezydencji Cinefondation w Paryżu oraz warsztatów TorinoFilmLab i Midpoint Intensive. Film zyskał partnerów we Francji, m.in. Les Films D'Ici i współproducentkę Laurę Briand. Producentkami filmu zostały również Bogna Szewczyk oraz Klaudia Śmieja-Rostworowska.

W 2019 projekt zdobył wsparcie finansowe Ukraińskiej Agencji Filmowej oraz międzynarodowych instytucji: Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Visions Sud Est, Hubert Bals Fund, CNC, Goteborg Film Fund i gubernatora obwodu czerniowieckiego. Wspierała go także Ukraińska Fundacja Kultury.