Po przeszukaniu New Hope dowiadują się, że placówka wykorzystywała dzieci lokalnych górników do eksperymentów genetycznych. Wśród ofiar ośrodka znalazła się kobieta, która była odporna na szkodliwe skutki eksperymentów i zamiast tego stawała się silniejsza. Inne dzieci zostały zmutowane przy użyciu DNA miejscowych stworzeń i przekształcone w potwory. Kait i Del później znajdują wskazówki, które prowadzą ich do Mount Kadar, dawnej twierdzy Szarańczy.
Kait i Del docierają do kolejnego tajnego laboratorium COG ukrytego pod Kadar. Znajdują tam naukowca Nilesa Samsona, który wyjaśnia, że potwory z którymi walczą są wynikiem jego eksperymentów polegających na połączeniu DNA lokalnych istot z komórkami macierzystymi królowej Myrrah, która okazała się być wyjątkowym dzieckiem z New Hope. Ponieważ jej komórki macierzyste zostały użyte do stworzenia Szarańczy, Myrrah mogła nimi dowodzić poprzez swój umysł. Liderka Szarańczy doczekała się też córki z jednym z naukowców, ale on uciekł z ich dzieckiem. Niles skłamał Myrrah, że zostali zabici w próbie ucieczki, co spowodowało, że zbuntowała się i zaczęła walkę z naukowcami. Córka królowej jednak przeżyła i okazała się być Reyną, zmarłą matką Kait.