batalion nie napotyka oporu w powietrzu, ponieważ Federacja wysłała swoich magów do obozów internowania.

Tymczasem młodsza chorąży Mary Sioux wstępuje do armii Stanów Zjednoczonych, by pomścić swojego ojca, Antona Sioux. Przybywa do Moskwy wraz z innymi międzynarodowymi ochotnikami wojskowymi z 42. Dywizji Lotniczej na szkolenie rekrutacyjne pod dowództwem podpułkownika Williama Drake’a, jednak 42. dywizja ponosi straty w wyniku ataku Tanyi. 203. batalion wykorzystuje udaną operację do nagrania materiału propagandowego, śpiewając hymn imperium nad Moskwą. Loria, członek rządu Federacji, jest świadkiem śpiewającej Tanyi i obsesyjnie się nią zaurocza.

Mary jednak wpada w szał i łamie rozkazy Drake’a, samotnie wznosząc się w powietrze, by zaatakować 203 batalion. Pozostali członkowie 42. dywizji również zostają zmuszeni do walki, w której ponoszą straty z powodu braku doświadczenia. Mary stacza z Tanyą zażarty pojedynek, ale zostaje pokonana i później odnaleziona ciężko ranna w kraterze, błagając Boga o moc, by zabić Tanyę.