Zaślepiony zazdrością Shen kradnie Duchową Perłę i sprawia, że ciężarna żona Li Jinga, Pani Yin, rodzi Nezhhę jako reinkarnację Demonicznej Kuli. Taiyi oznajmia im, że los Nezhy jest przesądzony: za trzy lata klątwa niebios, nałożona na Demoniczną Kulę, zabije go. Li wraz z Taiyi udaje się do Nieba, by błagać o życie Nezhy, lecz dowiaduje się, że klątwy nie można zdjąć.

Tymczasem Shen przynosi skradzioną Duchową Perłę do Smoczego Króla Wschodniego Morza. Ten łączy Duchową Perłę z jajem, z którego rodzi się jego trzeci syn, Ao Bing. Smoczy Król pozwala Shenowi uczynić z Ao Binga swojego ucznia. Smoki żywią urazę, że zostały uwięzione na dnie oceanu jako więźniowie Niebiańskiego Dworu. Liczą jednak, że dzięki temu, iż Ao Bing zrodził się z Duchowej Perły, Niebiosa uznają ich za godnych i pozwolą im wznieść się oraz stać się nieśmiertelnymi.