Dziesięć dni później ród Li organizuje wystawną ucztę urodzinową dla swojego syna, zapraszając mieszkańców miasteczka. Przed przyjęciem Shen odwiedza Nezhę i wyjawia mu prawdę o jego naturze. Rozwścieczony oszustwem rodziców, Nezha uwalnia swoją prawdziwą demoniczną postać i niemal zabija ojca, lecz w porę interweniuje Ao Bing. Czując się zdradzony, Nezha odchodzi, by samotnie wyczekiwać swojego przeznaczenia.
Podczas podziękowań dla Ao Binga, Li odkrywa, że ten jest reinkarnacją Duchowej Perły. Wiedząc, że ujawnienie tego faktu skazałoby cały ród smoków na wieczne potępienie, Ao Bing działa na rozkaz Shena. Tworzy ogromną taflę lodu nad miasteczkiem, zamierzając pogrzebać je pod nią i zgładzić wszystkich świadków. Tymczasem Nezha dowiaduje się, że gdy jego ojciec udał się do Nieba, aby błagać o jego życie, przyjął zaklęcie pozwalające mu wymienić własne życie na życie syna. Poruszony poświęceniem ojca, Nezha powraca do wioski, by powstrzymać Ao Binga. Uwalniając swoją pełną demoniczną formę, Nezha pokonuje go, lecz oszczędza jego życie, gdyż ten był jego jedynym przyjacielem.