Zrozpaczony Akira, widząc szalejący tłum paradujący z rozczłonkowanymi ciałami jego przyjaciół, spala cały tłum w odwecie.
Zdradzony, Akira wkrótce staje twarzą w twarz z Ryo, który ujawnia, że w rzeczywistości jest upadłym aniołem, Szatanem. Szatan odkrył demony żyjące na Ziemi po tym, jak został wygnany z Nieba. Choć jego ciało oraz demony zostały zniszczone przez Boga w odwecie za ich brutalność i okrucieństwo, ich dusze przetrwały unicestwienie. Odrodzony w ciele Ryo, Szatan wyjaśnia, że jego celem jest wytępienie ludzkości, aby odzyskać Ziemię dla demonów, uznając ich zdolności i prostszą naturę za lepsze od bardziej skomplikowanych i słabszych ludzi. To on zaplanował, by Amon połączył się z Akirą, czyniąc go Devilmanem, co miało pozwolić mu przetrwać w nadchodzącym świecie, a zarazem było wyrazem wdzięczności za to, że Akira był przy nim, gdy był jeszcze człowiekiem. Akira odmawia przyłączenia się do Szatana i zbiera innych Devilmanów, by stanęli do walki z jego armią, lecz ostatecznie zostaje pokonany.